會計事務(wù)主要以“審計、評估、咨詢、代理記賬等”項目的運轉(zhuǎn)，需要各崗位人員協(xié)作推進，傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)軟件運行模式只能做到業(yè)務(wù)的審批，缺乏電子簽章能力，無法支撐協(xié)同辦公以及電子函證應(yīng)用需求。

圍繞以上會計事務(wù)所的業(yè)務(wù)特征，我們?nèi)婕伞柏攧?wù)軟件、審計業(yè)務(wù)系統(tǒng)、工程造價業(yè)務(wù)系統(tǒng)、BI報表、函證管理系統(tǒng)以及電子簽章”等多套系統(tǒng)，通過連接企業(yè)微信幫助會計事務(wù)所統(tǒng)一內(nèi)外部辦公入口，讓所內(nèi)人員、信息、印章與外部客戶以及合作伙伴在流程驅(qū)動下協(xié)作推動項目“立項、審批、簽約、費控、監(jiān)督、查詢、報告簽發(fā)以及數(shù)據(jù)分析”。

一、項目全程電子化管理

“項目審計、工程造價”是會計事務(wù)所的兩大核心項目，傳統(tǒng)線下管理，由于保密要求高，項目文件審批只能由專人定期送回所里集中審批，時效差、成本高，審批人員工作量大。

解決方案，通過OA會計協(xié)同管理平臺，解決電子簽章，全流程體系智能驅(qū)動“項目承接、計劃、實施、工時計算、項目核算、效益分配、進度跟蹤、報告簽發(fā)、底稿歸檔、質(zhì)量管控以及考核打分”全程電子化管理，簡化項目運轉(zhuǎn)成本，提升協(xié)作效率。

二、電子函證全生命周期管理

“函證”是指注冊會計師為了獲取影響財務(wù)報表或相關(guān)披露認定的項目信息，獲取和評價審計證據(jù)的過程。主要為審計師獲取認定層次的充分審計證據(jù)，降低檢查風(fēng)險

解決方案，通過OA全流程體系將會計事務(wù)所的“函證信息收集、編號、發(fā)函、客戶回函、歸集等”流程全面搬到線上，引入合法、有效的電子簽章，為會計事務(wù)所的函證業(yè)務(wù)提供**CA數(shù)字身份證書，幫助被審計企業(yè)實現(xiàn)在線身份認證，制作電子函件在線回函，全流程驅(qū)動、全過程跟蹤、全程電子化管理。

三、內(nèi)外協(xié)同的客戶資源管理

做好“客戶資源”管理是會計事務(wù)所提升收益的重要需求之一，我們的OA客戶管理系統(tǒng)結(jié)合企業(yè)微信幫助會計事務(wù)所打造內(nèi)外協(xié)同的客戶管理渠道，在記錄“潛在業(yè)務(wù)需求、客戶來源”的同時，幫助事務(wù)所與客戶微信保持密切聯(lián)系，借助企業(yè)微信二維碼、客戶朋友圈等多種營銷工具激活潛在客戶需求，全程跟蹤反饋客戶跟進情況。

四、全程電子化合同管理

作為保密要求高、業(yè)務(wù)制度多的行業(yè)，**會計事務(wù)所的合同規(guī)范、安全、高效簽署并保存，可以為事務(wù)所排除不少業(yè)務(wù)風(fēng)險。

我們的OA合同管理系統(tǒng)支持電子簽章，通過企業(yè)微信幫助會計事務(wù)所打造全程電子化的在線簽約、管理平臺。

五、大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)管理

為了提升會計事務(wù)所對業(yè)務(wù)全局的掌控，OA智能整合BI報表系統(tǒng)，為會計事務(wù)所提供數(shù)據(jù)智能分析服務(wù)，多樣化報表自動呈現(xiàn)業(yè)務(wù)信息情況，財務(wù)情況、審計報告以及業(yè)務(wù)收費情況、收益情況，直觀展現(xiàn)項目信息。

OA會計事務(wù)所協(xié)同管理方案創(chuàng)新引入電子簽章技術(shù)，與企業(yè)微信、微信互聯(lián)互通，不斷幫助各大會計事務(wù)所結(jié)合當(dāng)前數(shù)字化管理需求，制定全程電子化、內(nèi)外協(xié)同的OA管理方案。

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